成功事例

M&Aに至った背景

譲渡企業は創業40年以上の地元では老舗の建設業。オーナー経営者であり、2代目の社長は子供に継がせないと決め、自分の代で引き継ぎ先を見つけるか、それができなければ清算しようと考えていた。

金融機関からの勧めで引継ぎ支援センターに相談にいったが、企業評価が予想以上に低く、M&Aでの事業承継は諦め、清算する腹を括っていた。しかし、弊社を人づてに紹介され、改めてM＆Aでの可能性を模索。

オーナーの事業のこれから生き残っていくための方向性と譲受企業の考えが一致。また、オーナーが事業のために保有していた不動産も含めて譲渡したい意向も踏まえ、譲受企業は総合的に企業評価、株式買取額を算定。

そこに、来季の売上見通しが増収、増益の目処がたっていることも後押しし、契約締結。