成功事例

M&Aに至った背景

飲食店を複数展開している大手企業が社長の交代を契機に先代が個人的な強い思いで初めたノンコア事業を整理したいと相談あり。

事業は物品のレンタルがメインであり、創業の思いも引き継いでもらえる譲受先を希望。これまでの取引先のなかでも有力な大手企業と交渉し、事業の引継ぎでは早々に合意。

しかし、スキームと金額で双方の思いが平行線で交渉は難航。事業に設備投資を多額にしていたことで資産を評価してもらいたいとのことであったが、事業性評価を導入し、資産の収益性価値と事業価値で双方の利害を調整。

最終的には会社分割し、負債は引き継がないスキームを双方が納得し、無事、クロージングを迎える。